公告顯示,本次交易標的為嘉凱城上海公司持有的凱祥公司70%的股權。凱祥公司成立于2002年8月,注冊資本20000萬元,系嘉凱城上海公司于2014年5月28日通過股權收購方式獲得,本次轉讓前嘉凱城上海公司持有其100%的股權。
凱祥公司是專為開發上海市普陀區104街坊項目而設立的項目公司,項目地塊位于上海市中心城區,屬上海市舊區改造項目。
根據瑞華會計事務所(特殊普通合伙)出具的審計報告(瑞華專審字[2015]24030001號),截止到2015年2月28日,凱祥公司資產合計為人民幣34.81億元,負債合計為人民幣32.88億元,凈資產為人民幣1.92億元。
根據萬隆(上海)資產評估有限公司以2015年2月28日為基準日出具的評估報告(萬隆評報字(2015)第1100號),報告顯示評估基準日的股東全部權益價值評估值為人民幣8.12億元。
交易對方寶華集團股權結構為高華持股70%,上海國昌房地產開發有限公司持股30%,實際控制人為自然人高華。
截至2014年末,寶華集團資產總額165.48億元,所有者權益合計41.78億元;2014年寶華集團營業總收入32.88億元,凈利潤2.74億元。
嘉凱城表示,公司根據發展戰略轉讓凱祥公司股權,有利于實現公司整體利益最大化,本次股權轉讓能夠增加現金流入,為公司獲取新項目提供資金保障。本次股權轉讓預計可產生稅后利潤20,242.93萬元,將對本公司2015年的經營業績產生積極的影響。